在中国新能源产业发展的关键转折点上，“反内卷”政策正成为重塑行业生态的重要力量。7月1日召开的中央财经委员会第六次会议强调，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。此前，整治内卷式竞争成为全国两会的热点议题，并首次被写入《政府工作报告》。随着中央层面持续强化对低价无序竞争的整治，光伏、锂电和新能源车三大领域已初步显现盈利修复迹象。
近期，碳酸锂市场持续回暖，价格重返7万元/吨。A股市场多只锂矿概念股陆续发布上半年业绩预告，普遍预喜，天齐锂业（002466）、威领股份（002667）实现扭亏为盈；新能源汽车方面已有车企紧急“叫停”价格战启用新购车政策。
新能源领域“反内卷”已初见成效，下一步怎么走？
回顾困局：内卷式竞争的代价与危机
中国新能源产业在过去几年的狂飙突进中，逐渐陷入了“内卷式竞争”的泥潭。这种以价格战为主要表现形式的恶性竞争，不仅侵蚀了企业利润空间，更严重威胁着整个产业的创新能力和可持续发展。
在光伏领域，根据PV infolink数据，2023年硅料价格大幅下滑超70%，并传导至硅片、电池片、组件等环节，导致整个光伏行业的利润大幅下降。2024年前三季度，121家上市光伏企业中，有39家净利润亏损，行业整体陷入盈利低谷，价格战导致企业普遍“增收不增利”。
锂电行业同样面临严峻挑战。随着产能快速扩张，行业供需关系失衡，各环节单位盈利跌至历史底部。2024年磷酸铁锂正极材料价格低于4万元/吨，部分低端产品下探至3万元/吨，加工费和价格均触底。磷酸铁锂电池能量密度已从2020年的140Wh/kg提升至2025年的165Wh/kg，但价格却下降了40%，导致企业陷入“技术升级但利润下滑”的怪圈。
新能源车市场虽然保持高速增长，乘联会预测2025年新能源汽车销量将维持在1573万台的水平，同比大幅增长29%。但是，根据国家统计局的数据，中国汽车制造业的利润率水平从2017年的7.8%，一路降至2023年的5.0%；2024年前11个月的利润率水平进一步降至4.4%。价格战导致车企普遍采取“以价换量”策略。
政策发力：反内卷组合拳初见成效
行业困局已引起中央高度关注。自2024年下半年开始，国家层面打出了一套强有力的"反内卷"政策组合拳，从宏观指引到具体部署层层推进，目前已初步显现积极效果。
2024年7月30日，中共中央政治局会议首次提出要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，拉开了政策干预的序幕；2024年12月的中央经济工作会议将综合整治“内卷式”竞争作为2025年的重点任务之一，反内卷上升为国家战略；进入2025年，政策落地节奏明显加快，2月25日市场监管总局召开部分企业公平竞争座谈会；3月5日《政府工作报告》明确综合整治“内卷式”竞争；5月19日市场监管总局发布整治"内卷式"竞争十项措施；7月1日中央财经委员会第六次会议要求治理企业低价无序竞争。这一系列政策信号表明，国家层面已着手系统解决新能源行业的恶性竞争问题，为行业健康发展提供制度保障。
在光伏领域，反内卷政策主要聚焦两个方向：整治低于成本价恶性竞争以及推动产能整合与行业自律。政策效果已初步显现，据中国有色金属工业协会硅业分会最新周报，多晶硅n型复投料成交价格区间为4.0万元-4.9万元/吨，成交均价为4.17万元/吨，周环比上涨12.4%。n型颗粒硅成交价格区间为4.0万元-4.5万元/吨，成交均价为4.10万元/吨，周环比上涨15.2%。更为关键的是，政策推动行业从单纯价格竞争转向技术差异化竞争，光伏行业正逐步形成“技术代差决胜负”的新竞争格局。
锂电行业的反内卷路径更为多元，包括提升技术标准、限制产能无序扩张、推动落后产能退出等多管齐下。锂电企业已经主动收缩规模较小、竞争力较低的产能；工信部《锂电池行业规范条件（2024年本）》规定企业磷酸铁锂单体能量密度≥165 Wh/kg，三元单体≥230 Wh/kg，企业申报上一年实际产量不得低于同年实际产能的50%，且研发占比不低于3%。这些措施有效加速了落后产能出清，为行业盈利修复创造条件。据中信建投（601066）测算，预计2025年锂电全球需求增长22%，有效扭转三年来过剩的供需形势。
新能源车市场的政策干预则更加注重引导行业从价格战转向价值战。5月31日，中国汽车工业协会发出紧急倡议，支持企业通过正常的方式参与市场竞争，坚决反对无底线的“价格战”。紧接着在6月3日，全国工商联汽车经销商商会接力发布倡议，呼吁全行业抵制“内卷式”竞争。众多车企高管纷纷表态反对“价格战”，并且一汽、东风、广汽、赛力斯（601127）等17家重点车企作出“供应商支付账期不超过60天”的公开承诺，稳定产业链的资金流动。7月16日召开的国务院常务会议聚焦新能源汽车产业，直指当前行业非理性竞争现象，并果断部署系列“远近结合、综合施策”的治理方案。此次部署的组合拳，传递出国家层面构建更稳定、可预期竞争规则的决心，无序“价格战”问题将得到有效管控，新能源汽车行业竞争秩序将逐步走向良性化。
未来路径：从价格厮杀到价值创造
随着反内卷政策初见成效，中国新能源产业正站在从规模扩张转向高质量发展的关键节点。下一步发展路径需要围绕技术创新、市场机制、产业链协同和全球化布局四个维度构建系统性解决方案，真正实现从“价格厮杀”"到“价值创造”的质变。
针对光伏、锂电行业短期供需错配的情况，加速供给侧改革、推动产能出清被认为是最直接的方案。以光伏行业为例，国内头部光伏玻璃企业宣布7月起集体减产30%，以缓解行业“内卷式”竞争。新能源车行业则需从同质化竞争转向场景化创新，通过智能驾驶、车网互动（V2G）、个性化定制等增值服务提升产品溢价能力。
另外，光伏行业需推动招标规则从“唯低价论”转向“技术+服务”综合评分体系，建立优质优价的市场环境。锂电领域应完善回收利用体系，通过“谁生产谁回收”的责任制提升资源循环效率，降低原材料价格波动风险。新能源车市场则需加快从购置补贴向使用端激励转变，通过路权、充电优惠等长效机制培育健康市场需求。
全球化战略升级也为中国新能源产业开辟新空间。企业应加快出海与全球化布局，应对全球贸易壁垒与开拓海外市场。一方面，新能源企业优化全球生产与销售布局。中国新能源产业逐步从全球出口向全球制造转变，同时欧美等地区相继出台政策鼓励新能源产业在当地投资建厂，将进一步推动中国新能源企业海外投资与建设产能。另一方面，中国新能源企业将加快“一带一路”地区与海外新兴市场开拓，分散市场风险与获得更大发展空间，更多关注东南亚、中东、南美等新兴市场。国内新能源企业需要探索走出去新模式，从传统的出口模式向全球化经营转变，通过在海外设立生产基地、技术授权、与国外厂商合作成立合资公司等多种方式，产业链上下游合作出海，实现本地制造与开拓全球市场。
新京报零碳研究院研究员 陶野
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